“No more gods to burn” atira Daniel “Danny” Dravot (Sean Connery) ao amigo e companheiro de armas Peachy Carnehan (Michael Caine). Numa gruta, refúgio improvisado perante uma tempestade de neve, os dois conversam de forma franca sobre o que foi e o porvir impossível – as suas quimeras demasiado reais. O pacto estabelecido entre eles dita que, enquanto não alcançarem a província do Kafiristão e seus senhores se tornarem, permanecerão abstinentes de qualquer vício. Peachy...